印度滌綸行業(yè)近5年增長(zhǎng)迅速
在全球紡織品貿(mào)易中,印度的市場(chǎng)份額保持上升趨勢(shì)。2009年,印度紡織品貿(mào)易額約為5800億美元,在全球市場(chǎng)的占有率約為3.56%。2011年,印度紡織品的貿(mào)易額約6800億美元,較2009年增長(zhǎng)17.24,在全球市場(chǎng)的占有率約為4%。2013年,其紡織品的貿(mào)易額約為8000億美元,較2009年增長(zhǎng)37.93%,在全球市場(chǎng)的占有率也增長(zhǎng)至約4.56%。
作為全球主要的紡織出口國,2010年~2013年,印度紡織品的出口額分別為280億美元、340億美元、340億美元、410億美元(較2010年增長(zhǎng)46.43%),年均復(fù)合增長(zhǎng)率為12%。
2013年~2014年(4月~11月),印度紡織品出口貿(mào)易額約為2400萬美元,其中紗線出口額約為95萬美元,纖維出口額約為25萬美元。2014年~2015年(4月~11月),印度紡織品出口貿(mào)易額為2500萬美元,同比增長(zhǎng)約4.1%;其中紗線出口額約為94萬美元,同比減少1%;纖維出口額約25萬美元,同比減少0.3%。目前,印度的紡織品出口正向具有更高附加值的方向轉(zhuǎn)型。
印度目前消費(fèi)水平偏低,人均年纖維消費(fèi)量比較低,只有5千克,遠(yuǎn)低于全球的11千克。不過,印度較高的GDP增長(zhǎng)率和持續(xù)增長(zhǎng)的收入水平將刺激本國紡織品的消費(fèi)水平持續(xù)增長(zhǎng)。而且,年輕一代和逐漸改變的流行趨勢(shì)將促進(jìn)合纖織物的消費(fèi)。
全球纖維消費(fèi)中,棉纖維占到28%,聚酯纖維占到54%;而在印度纖維消費(fèi)中,棉纖維*多,占到54%,聚酯纖維占到38%。預(yù)計(jì)到2030年,印度棉纖維消費(fèi)的占比將降到45%,而聚酯纖維的消費(fèi)將增加到47%。
當(dāng)前,印度的紡織工業(yè)具有明顯的勞動(dòng)力低成本優(yōu)勢(shì)。其環(huán)錠紡紗價(jià)格約為1.45美元/千克,低于中國的1.62美元/千克;轉(zhuǎn)杯紡紗價(jià)格約在0.61美元/千克,低于中國的0.7美元/千克;變形紗價(jià)格約在0.39美元/千克,高于中國的0.41美元/千克。機(jī)織方面,環(huán)錠紗價(jià)格約為0.22美元/千克,低于中國的0.26美元/千克;轉(zhuǎn)杯紗價(jià)格約為0.22美元/千克,低于中國的0.27美元/千克;特克斯紗價(jià)格約在0.3美元/千克,低于中國的0.35美元/千克。針織方面,環(huán)錠紗價(jià)格約為0.027美元/千克,低于中國的0.03美元/千克;特克斯紗價(jià)格約在0.061美元/千克,低于中國的0.066美元/千克。
具體到化纖行業(yè),近5年,印度滌綸行業(yè)的增長(zhǎng)尤其迅速,成為整個(gè)化纖行業(yè)的發(fā)展亮點(diǎn)。2010年~2014年,印度滌綸長(zhǎng)絲的產(chǎn)量快速增長(zhǎng),分別為2300萬噸、2450萬噸、2700萬噸、2889萬噸、3070萬噸(較2010年增長(zhǎng)33.48%);滌綸短纖的產(chǎn)量也快速增長(zhǎng),分別為970萬噸、880萬噸、1124萬噸、1215萬噸、1310萬噸(較2010年增長(zhǎng)35.05%)。
2010年~2014年,印度其他化纖子行業(yè)的發(fā)展相對(duì)穩(wěn)定。其中,粘膠長(zhǎng)絲的產(chǎn)量微幅振蕩,分別為41萬噸、42萬噸、43萬噸、44萬噸、37萬噸;粘膠短纖產(chǎn)量也基本穩(wěn)定,分別為305萬噸、323萬噸、337萬噸、361萬噸、306萬噸;腈綸短纖產(chǎn)量分別為79萬噸、78萬噸、74萬噸、96萬噸、77萬噸;錦綸簾子線產(chǎn)量分別為65萬噸、68萬噸、70萬噸、69萬噸、69萬噸;錦綸簾子布產(chǎn)量分別為62萬噸、64萬噸、66萬噸、65萬噸、68萬噸;丙綸長(zhǎng)絲產(chǎn)量分別為13萬噸、13萬噸、17萬噸、13萬噸、11萬噸;丙綸產(chǎn)量 維持在4萬噸不變。
從產(chǎn)能方面看,2014年,印度化纖產(chǎn)能分別為:滌綸長(zhǎng)絲為398.4萬噸;聚酯短纖為167.5萬噸;粘膠短纖為41.8萬噸;粘膠長(zhǎng)絲為7.9萬噸;尼龍長(zhǎng)絲為8.5萬噸;聚苯硫醚纖維為1.3萬噸。化纖原料產(chǎn)能分別為:對(duì)二甲苯為306.8萬噸;精對(duì)苯二甲酸為407.5萬噸;乙二醇為132.9萬噸;聚酯切片為80萬噸;己內(nèi)酰胺為12.5萬噸;丙烯腈為3.8萬噸。充足的原料供應(yīng)確保了印度化纖產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)。
總體來看,隨著中國的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)逐漸喪失,印度憑借著強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭和龐大的消費(fèi)者基礎(chǔ),以及具有競(jìng)爭(zhēng)力的勞動(dòng)力成本和充足的原料優(yōu)勢(shì),利用優(yōu)惠的紡織行業(yè)政策,成為了全球纖維行業(yè)未來發(fā)展中非常具有潛力的國家。
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